中国铁建(01186.HK)：海外监管公告 - 2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)发行结果公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)发行结果公告）

中国铁建股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行工作已于2026年6月22日结束。本期债券发行规模不超过人民币30亿元，分为两个品种：品种一以每5个计息年度为一个周期，发行人有权在周期末选择延长5年或到期兑付；品种二以每10个计息年度为一个周期，发行人有权在周期末选择延长10年或到期兑付。最终实际发行规模为品种一15亿元，首个周期票面利率为1.94%，认购倍数2.6667倍；品种二15亿元，首个周期票面利率为2.45%，认购倍数1.7933倍。承销机构及其关联方参与认购，其中光大证券股份有限公司及关联方获配6.10亿元，中国国际金融股份有限公司及关联方获配4.10亿元，中信证券股份有限公司及关联方获配3.90亿元，中信建投证券股份有限公司及关联方获配3.90亿元，国泰海通证券股份有限公司及关联方获配2.90亿元，东方证券股份有限公司及关联方获配2.80亿元，华泰联合证券有限责任公司及关联方获配1.20亿元。发行人董事、高管及持股超5%股东未参与认购。投资者均符合相关监管规定。