(原标题:国泰海通证券股份有限公司关于华虹宏力半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿))
华虹宏力拟发行股份购买华力微97.4988%股权,并募集配套资金。交易对方为华虹集团、上海集成电路基金等,交易作价82.68亿元,以股份支付。发行价格为43.34元/股,不低于定价基准日前120个交易日均价的80%。本次交易不构成重组上市。标的公司主营业务为12英寸晶圆代工,与上市公司存在协同效应。本次交易不会导致公司控制权变更。