五矿资源(01208.HK)：(1) 根据一般授权配售新股份;及 (2) 拟根据一般授权同步发行价值800,000,000美元于二零二七年到期之零息可换股债券内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 根据一般授权配售新股份;及 (2) 拟根据一般授权同步发行价值800,000,000美元于二零二七年到期之零息可换股债券）

五矿资源有限公司（MMG Limited，股份代号：1208）宣布两项独立资本运作。第一，根据一般授权配售新股份，于2026年6月16日与配售代理签订协议，拟配售705,892,000股股份，占现有已发行股本约5.8%，配售价为每股8.88港元，较最后交易日收盘价折让约8.8%。配售所得款项总额约6,268百万港元，净额约6,253百万港元，拟用于再融资、项目发展、战略投资及补充营运资金。第二，拟同步发行本金总额8亿美元、2027年到期的零息可换股债券，初始转换价为每股10.21港元，较6月15日收盘价溢价约4.8%，债券发行价为本金的102%。假设全额转换，将发行约613,939,275股转换股份，占现有股本约5.1%。所得款项净额约813百万美元（约6,370百万港元），用途与配售所得一致。两项事项均依据股东周年大会上授予的一般授权进行，无需进一步股东批准。配售事项及债券发行互不互为条件，且均须满足若干先决条件方可完成。