(原标题:建议发行债券)
中国教育集团控股有限公司(股份代号:839)拟向若干机构投资者发行债券。公司将提供发售通函,载有集团的企业及财务资料,包括风险因素、资本化及债务资料、业务描述及债券条款等。本次债券发行由UBS AG香港分行及中国国际金融香港证券有限公司担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,多家银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。所得款项净额将用于再融资及一般企业用途,包括资本支出及营运资本。公司拟向联交所申请债券仅向专业投资者上市买卖。债券不会在美国登记或公开发售,仅依据美国证券法S规例于离岸交易中在美国境外发售。截至目前,尚未订立具约束力的认购协议,建议债券发行未必会完成,取决于市况及投资者兴趣。若签署认购协议,公司将发布进一步公告。
