(原标题:国泰海通证券股份有限公司关于东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告)
国泰海通证券作为独立财务顾问,对东吴证券发行股份及支付现金购买东海证券83.68%股份的交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易构成关联交易,不构成重组上市。标的资产权属清晰,定价以市场法评估结果为基础,由交易各方协商确定。本次交易有利于提升上市公司资产质量、增强持续经营能力,不存在损害股东合法权益的情形。报告还对交易合规性、定价合理性、评估方法、同业竞争、关联交易等事项发表了核查意见。
