中国银行(03988.HK)：中国银行股份有限公司400亿美元中期票据计划下通过悉尼分行发行的票据在香港联合交易所上市之通告内容摘要

（原标题：中国银行股份有限公司400亿美元中期票据计划下通过悉尼分行发行的票据在香港联合交易所上市之通告）

中国银行股份有限公司悉尼分行在中国银行股份有限公司设立的40,000,000,000美元中期票据计划下，发行两笔票据：一笔为于2031年到期的500,000,000美元浮动利率票据（代号：40392），另一笔为于2029年到期的2,000,000,000人民币1.65%固定利率票据（代号：85129）。上述票据已根据相关发售通函及定价补充文件，向香港联合交易所有限公司申请仅向专业投资者发行债务证券的上市及买卖。预计票据的上市及买卖批准将于2026年5月29日开始生效。美元票据的联席全球协调人、联席承销商及联席账簿管理人包括中国银行、中国农业银行、交通银行、中国建设银行、中国光大银行、中国银河国际、中国民生银行、中信建投国际、Citigroup、中信证券、招商银行、东方汇理银行、华夏银行、华泰国际、中国工商银行、兴业银行、美银证券、瑞穗、三菱日联证券及上海浦东发展银行等机构。人民幣票据的联席全球协调人、联席承销商及联席账簿管理人包括中国银行、中国农业银行、交通银行、中信银行、中金公司、中国民生银行、中信建投国际、招商银行、东方汇理银行、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行、华泰国际、中国工商银行、兴业银行、瑞穗、上海浦东发展银行、渣打银行及大华银行等机构。