(原标题:东兴证券股份有限公司关于上海证券交易所《关于对永杰新材料股份有限公司重大资产重组草案的问询函》回复之核查意见)
东兴证券作为独立财务顾问,对永杰新材料股份有限公司重大资产重组草案的问询函进行了回复。本次交易旨在提升产能、丰富产品种类、补强高端产品、获取客户资源并形成协同效应。公司拟收购奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权,合计产能25万吨,交易后公司产能提升超50%。标的公司具备持续盈利能力,客户订单稳定,技术许可限制影响有限。交易资金来源包括自有资金、并购贷款及变更募资,资产负债率上升至59.47%,但现金流可覆盖偿债支出,不存在重大偿债压力。
