(原标题:东兴证券股份有限公司关于永杰新材料股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告)
东兴证券作为独立财务顾问,就永杰新材料股份有限公司重大资产购买事项出具独立财务顾问报告。本次交易为永杰新材以支付现金方式购买奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权,构成重大资产重组,不构成关联交易及重组上市。交易对价分别为等值8,600万美元和8,900万美元人民币,资金来源为自有资金、并购贷款等。报告对交易方案、标的公司情况、评估定价、合规性及风险因素进行了详细分析,并发表独立意见。