资本策略地产(00497.HK)：增加发行-将由本公司担保的于二零二八年到期的50,000,000美元10.50%有担保票据内容摘要_股票频道

（原标题：增加发行-将由本公司担保的于二零二八年到期的50,000,000美元10.50%有担保票据）

资本策略地产有限公司（股份代号：497）宣布，于2026年5月21日，其全资附属公司Estate Sky Limited（ESL）与公司作为担保人，与香港上海汇丰银行有限公司订立认股协议，拟发行本金总额为50,000,000美元的额外新票据。该等额外新票据将于2028年到期，利率为10.50%，发行价为本金额的101.75%加上应计利息，交割日期为2026年5月29日。额外新票据将与此前已发行的2亿美元10.50%有担保票据合并为单一票据系列。所得款项净额将用于再融资或偿还集团债务，包括赎回未偿还的2025年票据。公司已获新加坡交易所原则上批准额外新票据上市，但不会在香港联交所申请上市。本次发行须满足多项先决条件，并可由汇丰银行在特定情况下终止。董事会认为此次发行有助于优化债务结构并提升进入国际资本市场的能力。