(原标题:中信证券股份有限公司关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易之财务顾问报告)
浙江沪杭甬拟以发行A股股票方式换股吸收合并镇洋发展,镇洋发展股东所持股份将按换股比例转换为浙江沪杭甬股票。本次换股吸收合并完成后,镇洋发展将终止上市并注销法人资格,浙江沪杭甬作为存续公司承继其全部资产、负债及业务。交易构成重大资产重组及关联交易,不构成重组上市。已披露换股价格、发行价格、换股比例及对当期每股收益的影响,并设置异议股东保护机制。