中金公司(03908.HK)：海外监管公告 – 2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第四期)发行公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 – 2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第四期)发行公告）

中国国际金融股份有限公司（中金公司）发布2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第四期）发行公告。本期债券发行金额不超过20亿元（含20亿元），每张面值100元，按面值平价发行。债券以5个计息年度为一个重定价周期，公司有权在每个周期末选择延长5年或全额兑付。前5个计息年度票面利率在1.50%-2.50%区间内通过簿记建档确定，后续每5年重置利率，若续期则上调200个基点。本期债券无担保，不设增信措施。发行人主体信用评级及本期债券信用评级均为AAA，评级机构为中诚信国际。发行对象为符合规定的专业机构投资者，普通投资者及个人投资者不得参与认购。起息日为2026年5月22日，募集资金用于补充流动资金。债券在破产清算时清偿顺序劣后于普通债务，会计上分类为权益工具。主承销商为华泰联合证券有限责任公司。

中金公司(03908.HK)：海外监管公告 – 2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第四期)发行公告内容摘要

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