宝龙地产(01238.HK)：拟进行的整体解决方案相关交易,涉及(其中包括):(1)根据特别授权发行强制可转换债券;及(2)有关转让事项的非常重大出售事项内容摘要_股票频道

（原标题：拟进行的整体解决方案相关交易,涉及(其中包括):(1)根据特别授权发行强制可转换债券;及(2)有关转让事项的非常重大出售事项）

宝龙地产控股有限公司（股份代号：1238）拟实施整体重组方案，涉及发行本金总额最多12亿美元的强制可转换债券及一项非常重大出售事项——转让其所持宝龙商业股份。重组支持协议已于2025年10月10日订立，约85.48%范围内债务债权人已加入。重组生效日期不迟于2026年9月30日。强制可转换债券将于重组生效当日发行，可按每股2.3港元转换为最多4,074,782,608股转换股份，转换价较历史股价有显著溢价。公司将向股东寻求特别授权以发行转换股份。同时，公司将根据计划债权人选择，以每股15港元的交换价转让最多208,299,600股宝龙商业股份作为重组代价的一部分，并有条件出售160,725,000股宝龙商业股份以筹集现金。完成后，公司对宝龙商业的持股将降至约0.6%，宝龙商业将不再并表。该等交易构成非常重大出售事项，须经股东特别大会批准。