(原标题:中泰证券股份有限公司关于山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之独立财务顾问报告)
中泰证券作为独立财务顾问,就山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易标的包括中油珠海100%股权、天达胜通100%股权、南通中油51%股权及甘河中油40%股权,交易完成后上市公司将合计控制南通中油100%股权、甘河中油80%股权。本次交易构成关联交易和重大资产重组,不构成重组上市。交易对方已作出业绩补偿和减值补偿承诺。报告对交易合规性、定价公允性、评估方法等进行了核查,并发表明确意见。
