协鑫科技(03800.HK)：建议根6据一般授权发行于2027年到期的148,000,000美元6.95%有担保可换股债券内容摘要_股票频道

（原标题：建议根6据一般授权发行于2027年到期的148,000,000美元6.95%有担保可换股债券）

协鑫科技控股有限公司（股份代号：3800）于2026年4月29日宣布，发行人（本公司全资附属公司）、本公司及瑞士银行香港分行（管理人）订立协议，拟发行本金总额为1.48亿美元、2027年到期的6.95%有担保可换股债券。债券发行价为本金100%，每张面值20万美元，须为10万美元的整数倍。初步转换价为每股1.21港元，较协议日期收市价0.95港元溢价约27.37%，较前五个交易日平均收市价0.978港元溢价约23.72%。若悉数转换，将发行约9.59亿股新股份，占现有已发行股本约2.89%，扩大后股本约2.80%。所得款项净额约1.45亿美元（约11.37亿港元），拟用于一般企业用途及偿还债务。转换股份将根据一般授权发行，无需股东批准。公司拟申请可换股债券在维也纳MTF上市，转换股份在联交所上市。协议须满足多项条件方可完成，包括法律意见、无重大不利变动、中国证监会备案及上市确认等。管理人有权在特定情况下终止协议。