中国水务(00855.HK)：增发150,000,000美元于二零三零年到期之5.875厘优先票据(将与二零二五年十月二十二日所发行之150,000,000美元于二零三零年到期之5.875厘优先票据整合并组成单一系列)内容摘要_股票频道

（原标题：增发150,000,000美元于二零三零年到期之5.875厘优先票据(将与二零二五年十月二十二日所发行之150,000,000美元于二零三零年到期之5.875厘优先票据整合并组成单一系列)）

中国水务集团有限公司（股份代号：855）于2026年4月28日与多家金融机构作为初始购买人订立购买协议，拟发行本金总额为1.5亿美元、于2030年到期的5.875厘优先票据（“增发票据”）。增发票据将与2025年10月22日发行的原有票据合并为单一系列。发行价为本金额的95.384%，并自2026年5月7日起按年利率5.875%每半年付息一次。本次发行预计于2026年5月7日完成，所得款项总额约1.43亿美元，净额用于拨付同步购买要约及偿还若干离岸债务。公司计划将相当于发售所得总额的资金，部分用于符合蓝绿融资框架的合资格绿色项目（特别是供水项目）的融资或再融资。增发票据已获新加坡交易所原则上批准上市及报价，但不会在香港联交所上市。票据未依据美国证券法登记，仅通过离岸交易向非美国人士发售。本次发行须满足若干条件，存在不确定性。