(原标题:东兴证券股份有限公司关于永杰新材料股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告)
东兴证券作为独立财务顾问,就永杰新材以现金方式购买奥科宁克秦皇岛100%股权及奥科宁克昆山95%股权事项,出具独立财务顾问报告。交易构成重大资产重组,不构成关联交易或重组上市。交易对价合计约17.5亿美元,资金来源于自有资金、并购贷款等。标的公司评估值分别为9.22亿元和6.38亿元,最终交易价格经协商确定。本次交易有利于提升上市公司产能、技术与客户资源,增强持续经营能力。