民生国际(00938.HK)：建议股本重组及有关根据特别授权发行可换股债券的关连交易内容摘要_股票频道

（原标题：建议股本重组及有关根据特别授权发行可换股债券的关连交易）

民生國際有限公司建議實施股本重組，包括將每股已發行股份面值由0.50港元減至0.10港元，並隨後將法定但未發行股份每1股拆細為5股面值0.10港元的新股份。股本重組須待股東特別大會批准、聯交所批准新股份上市及符合百慕達公司法等條件後方可生效，預期於2026年5月13日生效。

同時，公司擬發行本金總額為594,264,000港元的可換股債券，年利率2%，於2029年12月31日到期，可轉換為最多1,485,660,000股換股股份，初始換股價為每股0.40港元。該交易由第一、第二及第三認購人認購，分別對應其對公司及附屬公司的債權。代價將以抵銷現有債務方式結清，包括承兌票據及無抵押貸款。

由於認購人為公司控股股東胡先生及其聯繫人，本次交易構成關連交易，須經獨立股東於股東特別大會上批准。公司將成立獨立董事委員會並委任獨立財務顧問提供意見。通函預計於2026年4月20日或之前寄發。