(原标题:展示文件 (多档案))
True Partner Capital Holding Limited(股份代号:8657)提议根据特别授权发行本金总额为2,450,000美元的可换股债券,并向执行人员申请清洗豁免。该交易构成本公司的关连交易,须经独立股东于特别股东大会上批准。可换股债券的初始转换价为每股0.10港元,较公告日期前多个时段的收市价有显著折让。若可换股债券悉数转换,将发行最多约1.907亿股转换股份,占扩大后已发行股本约31.25%。独立财务顾问嘉林资本认为,该交易条款对独立股东不公平合理,不属公司日常业务,不符合公司及股东整体利益,建议独立股东反对相关决议案。独立董事委员会亦不推荐独立股东批准该交易及清洗豁免。
