TRUE PARTNER(08657.HK)：(1)有关根据特别授权建议发行可换股债券之关连交易;(2)申请清洗豁免;及(3)股东特别大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：(1)有关根据特别授权建议发行可换股债券之关连交易;(2)申请清洗豁免;及(3)股东特别大会通告）

本公司True Partner Capital Holding Limited（股份代号：8657）建议根据特别授权发行本金总额为2,450,000美元的可换股债券，并就此申请清洗豁免。该交易构成本公司与主要股东True Partner International Limited之间的关连交易，须经独立股东批准。可换股债券的初始转换价为每股0.10港元，较公告日前多个时期股价有显著折让。预计若可换股债券悉数转换，将发行最多190,683,500股转换股份，占扩大后已发行股本约31.25%。独立财务顾问嘉林资本认为，尽管融资条款符合市场惯例，但初始转换价不公平，且摊薄效应接近GEM上市规则上限，因此不建议独立股东批准相关决议案。独立董事委员会亦认为交易不符合公司及股东整体利益。股东特别大会将于2026年3月24日召开，以审议有关事项。