(原标题:(1) 根据特别授权建议认购新股份;(2) 根据特别授权建议认购可换股债券;及(3) 股东特别大会通告)
中国瑞风新能源控股有限公司(股份代号:00527)发布通函,建议根据特别授权进行两项资本运作:一是由认购人B Atlantis New Hong Kong Equity Fund Limited 认购119,437,859股新股份,代价为23,409,820港元,每股认购价0.196港元;二是发行本金总额为259,701,291港元的2026年港元可换股债券,其中161,701,291港元由认购人B认购,98,000,000港元由认购人C Great Praise Investment SPC – Growth Engine Fund SP认购。可换股债券初步转换价为每股0.196港元,到期日为发行日起36个月,年票息率5.5%,可提前转换。本次事项须经股东特别大会批准特别授权,并满足联交所上市批准、尽职审查等先决条件。所得款项净额约279.6百万港元,拟用于偿还债务(约70%)、业务发展(约20%)及补充营运资金(约10%)。董事会认为交易条款公平合理,符合公司及股东整体利益。股东特别大会将于2026年3月6日举行。
