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国际娱乐有限公司(开曼群岛注册)于2025年11月17日与菲律宾公司DigiPlus Interactive Corp.签订认购协议,拟发行本金总额最高达16亿港元的3%可换股债券,到期日为2030/2031年。债券分两期认购,每期8亿港元,初始换股价为每股1.00港元,可兑换约16亿股,占扩大后股本约53.89%。本次发行须经股东特别授权,并触发收购守则下的强制全面要约义务,除非获得证监会执行人员的清洗豁免。同时,公司拟使用部分募集资金提前偿还对PN持有人的约4.89亿港元可换股票据及约3.92亿港元银行借款,并用于马尼拉综合度假村项目投资。该交易尚需独立股东批准豁免、清洗豁免及上市委员会批准换股股份上市等先决条件。由于认购方保留放弃清洗豁免的权利,公司已进入要约期。
