(原标题:(1)根据特别授权发行可换股票据 (2)申请清洗豁免 (3)有关提前偿还承兑票据之特别交易及 (4)股东特别大会通告)
国际娱乐有限公司(股份代号:01009)宣布与DigiPlus Interactive Corp.(认购人)订立认股协议,拟发行本金总额高达16亿港元的可换股票据,分两批各8亿港元认购。换股价为每股1.00港元,为期五年,年利率3%,到期赎回价为未偿还本金的108%加应计利息。票据转换后,认购人将持有公司约53.89%的扩大已发行股本。公司申请清洗豁免,并须经独立股东于特别股东大会批准。同时,公司将动用部分所得款项净额约4.89亿港元偿还承兑票据,构成特别交易,亦须获监管及股东批准。独立财务顾问认为交易条款公平合理。
