中金公司(03908.HK)：自愿公告 – 于CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited之一百亿美元担保中期票据计划下后续发行的于2028年到期的550,000,000美元浮动利率票据及于2029年到期的850,000,000美元浮动利率票据内容摘要

（原标题：自愿公告 – 于CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited之一百亿美元担保中期票据计划下后续发行的于2028年到期的550,000,000美元浮动利率票据及于2029年到期的850,000,000美元浮动利率票据）

中国际金融股份有限公司（股份代号：03908）自愿发布公告，宣布其全资附属公司CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited作为发行人，于2026年2月5日与中金香港证券、花旗及渣打银行作为联席全球协调人，以及多家金融机构作为联席账簿管理人和联席牵头经办人订立认购协议，拟根据一百亿美元担保中期票据计划发行两笔浮动利率票据。其中，2028票据本金总额为5.5亿美元，利率为SOFR复合指数加每年0.48厘，到期日为2028年2月12日；2029票据本金总额为8.5亿美元，利率为SOFR复合指数加每年0.53厘，到期日为2029年2月12日。票据由中国国际金融（国际）有限公司提供无条件及不可撤销担保，并由中国国际金融股份有限公司提供维好协议支持。所得款项净额将用于偿还担保人及其子公司部分现有债务及其他一般企业用途。票据已申请在联交所上市，预期于2026年2月13日生效，仅售予专业投资者。票据获穆迪评级为“Baa1”。完成认购协议的部分先决条件尚存在不确定性。