中联重科(01157.HK)：最新消息公告 – 拟根据特别授权发行人民币6,000,000,000元于2031年到期的可换股债券内容摘要_股票频道

（原标题：最新消息公告 – 拟根据特别授权发行人民币6,000,000,000元于2031年到期的可换股债券）

中联重科股份有限公司（股份代号：1157）于2026年1月29日与经办人华泰、汇丰及摩根士丹利订立《认购协议》，拟发行本金总额为人民币60亿元（约67.45亿港元）的可换股债券，到期日为2031年2月5日，初始转股价格为每股H股10.02港元。若全部转股，将发行约6.73亿股H股，占现有H股总数的43.36%及总股本的7.78%，转股后H股占比将达30.25%。债券年利率0.70%，半年付息，设有赎回条款，包括公司可于特定条件下赎回、债券持有人于三年后可选择赎回，以及发生控制权变动等事件时的赎回权。本次发行依据2025年12月11日临时股东大会授予的特别授权，无需再获股东批准。募集资金净额预计约59.42亿元人民币，用于公司发展。公司已取得发改委出具的外债审核登记证明，并将向联交所申请债券及转换股份上市。交易须满足多项先决条件，包括完成备案、法律意见书及交易所批准等，交割日为2026年2月5日。