(原标题:建议根据一般授权发行可换股债券)
協鑫科技控股有限公司(股份代號:3800)於2026年1月28日與認購方CPICIM AI Computing Power SP訂立認購協議,擬發行本金總額不超過1,170,000,000港元的可換股債券。可換股債券年利率為9.5%,按季付息,到期日為發行日起364日。轉換價為每股1.60港元,較最後交易日收市價1.130港元溢價約41.59%。若悉數轉換,將發行最多731,250,000股換股股份,佔現有已發行股本約2.20%,佔經擴大後股本約2.15%。換股股份將根據一般授權發行,無需股東批准。所得款項將用於投資併購基金,該基金之普通合夥人須經本公司及認購方共同批准。可換股債券不會上市,但公司將申請換股股份於聯交所上市。認購事項須待多項先決條件達成,包括盡職調查完成、相關批准取得以及無重大不利變化等,否則交易可能不會進行。
