(原标题:根据一般授权建议发行可换股债券)
固生堂控股有限公司(股份代号:2273)于2026年1月26日宣布,与Ginkgo Health Investment Ltd.订立认购协议,有条件同意发行本金总额为1.1亿美元(约8.57亿港元)的可换股债券。初始换股价格为每股37.77港元,较签署日收市价溢价约22.23%,较前五个交易日平均收市价溢价约22.11%。若全部换股,将发行最多22,915,071股换股股份,占现有已发行股本约9.78%,扩大后股本约8.91%。所得款项净额约1.087亿美元(约8.47亿港元),拟用于股份回购、开发中医人工智能系统及一般营运资金。可换股债券为期五年,年利率2%,每半年付息,设有违约赎回、提前赎回及发行人强制转换条款。换股股份将根据一般授权发行,无需股东进一步批准。联交所将申请换股股份上市。完成须满足多项先决条件,包括尽职调查、监管审批及上市批准等,最后截止日为2026年2月27日。
