(原标题:中信证券股份有限公司关于广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
中信证券作为独立财务顾问,对新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具财务顾问报告。本次交易标的为金南磁材100%股权,交易作价105,400.00万元,其中90%以股份支付,10%以现金支付。同时拟募集配套资金不超过48,000万元,用于标的公司项目建设及支付现金对价等。交易完成后,上市公司每股收益将增厚,不导致控制权变更。报告对交易合规性、标的资产行业地位、财务状况、评估定价、业绩承诺等进行了分析,并发表明确意见。
