(原标题:洛阳钼业关于拟根据一般性授权发行12亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券的公告)
洛阳钼业拟通过境外全资子公司CMOC Capital Limited发行12亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券,公司提供担保。初始转换价为每股H股28.03港元,较H股收盘价溢价约28.70%。若全额转换,将发行约3.34亿股H股,占现有H股约8.48%。募集资金净额约11.875亿美元,用于境外资源项目扩产、优化、资本开支及补充营运资金。本次发行已获董事会批准,并取得股东大会一般性授权。
