瑞安房地产(00272.HK)：将由本公司担保之Shui On Development于二零二九年到期之300,000,000美元9.75%优先票据内容摘要_股票频道

（原标题：将由本公司担保之Shui On Development于二零二九年到期之300,000,000美元9.75%优先票据）

瑞安房地产有限公司（股份代号：272）于2026年1月19日宣布，其全资附属公司Shui On Development将发行本金总额3亿美元、利率9.75%、于2029年到期的优先票据，由瑞安房地产提供担保。公司已于同日与瑞银及J.P. Morgan订立购买协议，瑞银担任独家全球协调人，两家机构均为初步买家及联席账簿管理人。票据发售价格为本金的98.423%，预计所得款项净额约2.91亿美元。资金拟用于支付Shui On Development根据同步购买要约应付的代价及开支，余额将用于再融资现有债务及一般公司用途。票据已在新加坡交易所获得原则上市批准，不会在香港或美国上市，也不会向美国或香港公众发售。票据设有选择性赎回条款，自2027年7月26日起可按不同溢价提前赎回部分或全部票据。