快手-W(01024.HK)：建议发行美元及人民币优先票据内容摘要

（原标题：建议发行美元及人民币优先票据）

快手科技（开曼群岛注册有限公司，股份代号：01024/81024）发布公告，建议仅向专业投资者进行美元及人民币优先票据的国际发售。本次发行尚未确定票据的本金总额、利率、付款日期及其他具体条款，最终条件将根据市场状况和投资者兴趣厘定。美元票据将通过Merrill Lynch(Asia Pacific) Limited、Morgan Stanley & Co. International plc、UBS AG香港分行及富瑞金融集团香港有限公司作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并由Barclays Bank PLC担任联席牵头经办人及联席账簿管理人进行簿记建档定价。人民币票据则由UBS AG香港分行、Merrill Lynch(Asia Pacific) Limited、Morgan Stanley & Co. International plc、富瑞金融集团香港有限公司及兴业银行股份有限公司香港分行担任相应角色，多家中资及国际金融机构参与承销。美元票据依据美国证券法第144A条及S规则面向合格机构投资者或非美国人士发售，人民币票据仅依据S规则于美国境外向非美国人士发售。两类票据均不会在美国注册登记，亦不在香港向公众发售。所得款项净额拟用于一般企业用途。公司将就票据在联交所仅向专业投资者上市提出申请。公告明确指出，目前尚未订立具约束力协议，发行可能不会落实。