渣打集团(02888.HK)：发行750,000,000新元固定利率重设永久后偿或有可转换证券内容摘要_股票频道

（原标题：发行750,000,000新元固定利率重设永久后偿或有可转换证券）

渣打集團有限公司（股份代號：02888）宣布擬於2026年1月15日發行總值7.5億新元的固定利率重設永久後償或有可轉換證券（ISIN：XS3256200646），初步年息4.300%，每半年派息一次。證券為永久性資本工具，無固定到期日，可於2031年7月15日起或其後重設日期選擇性贖回。若集團普通股權一級資本比率低於7.00%，證券將自動轉換為普通股，轉換價為32.043新元，預計最多轉換約23,406,048股，佔現有股本約1.036%。所得淨款項約7.44億新元將用作一般業務及強化監管資本。證券將申請於倫敦證券交易所國際證券市場買賣，轉換後的普通股將申請於香港聯交所上市。本次發行已獲董事會及監管批准，毋須股東另行批准。

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