晶泰控股(02228.HK)：建议发行2,866,000,000港元于2027年到期的零息可转换债券内容摘要_股票频道

（原标题：建议发行2,866,000,000港元于2027年到期的零息可转换债券）

晶泰控股有限公司（股份代号：2228）于2026年1月7日与经办人J.P. Morgan Securities(Asia Pacific) Limited、高盛（亚洲）有限责任公司及美林（亚太）有限公司签订认购协议，建议发行本金总额为2,866,000,000港元的零息可转换债券，到期日为2027年1月26日。债券将以初始转换价每股13.85港元转换为股份，较签署日收市价11.54港元溢价约20.0%，较前五个交易日平均收市价溢价约31.7%。若悉数转换，将发行约206,931,407股股份，占现有已发行股本约4.81%，扩大后股本约4.59%。转换股份将根据2025年4月29日股东周年大会授予的一般授权发行，无需进一步股东批准。所得款项净额拟用于提升研发与商业化能力、扩建厂房、业务拓展及营运资金。债券将在美国境外依据美国证券法S规例发售，并申请在香港联交所上市。认购协议须满足多项先决条件方可完成，且在特定情况下可被终止。公司承诺在禁售期内不进行股份增发或类似交易。

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