(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告)
华泰联合证券作为独立财务顾问,对欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项出具独立财务顾问报告。本次交易为欧菲光向南昌产盟发行股份购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权,并拟募集配套资金不超过8亿元。交易不构成重大资产重组、不构成关联交易、不构成重组上市。标的公司评估值为63.4亿元,交易价格为17.91亿元。本次交易完成后,上市公司归属于母公司所有者的净利润及每股收益均有所提升,不存在即期回报被摊薄的情况。
