中金公司(03908.HK)：海外监管公告 - 2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)发行公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)发行公告）

中国国际金融股份有限公司（中金公司）发布2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行公告。本期债券发行金额不超过人民币30亿元（含30亿元），每张面值100元，按面值平价发行。债券采用单利按年计息，不计复利，前5个计息年度票面利率在2.00%-2.70%区间内通过簿记建档确定，之后每5年重置一次利率，可增加不超过200个基点。公司有权在每个5年周期末选择续期或全额兑付。本期债券无担保，信用评级为AAA，主体评级为AAA，评级展望稳定。募集资金将用于补充流动资金。发行对象为专业机构投资者，普通投资者及个人投资者不得参与认购。起息日为2020年12月15日，上市前最近一期末净资产为1,191.08亿元，近三年年均利润为64.83亿元，足以覆盖一年利息。本期债券会计处理分类为权益工具。