(原标题:中银国际证券股份有限公司关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿))
中银国际证券作为独立财务顾问,对国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易置入资产为电投核能100%股权,置出资产为资本控股100%股权,采用资产基础法评估,置入资产作价5,539,371.08万元,置出资产作价1,510,828.45万元。交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三部分组成,不构成重组上市。报告详细披露了交易方案、评估作价、业绩承诺、风险因素等内容。
