(原标题:内幕消息公告 - 偿还重大负债及财务状况变动)
TOM集團有限公司(股份代號:2383)於2025年11月27日發行本金總額為港幣45億元的後償永續證券,認購方為長江和記實業有限公司的間接全資附屬公司Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r.l。本次發行所得款項主要用于償還本集團約港幣40.8億元的長期非流動銀行貸款及應計利息等重大負債。本次發行按公平磋商原則進行,永續證券無資產抵押。董事會預期該永續證券將根據會計準則分類為權益,有助降低資本負債比率,改善流動資金與淨資產狀況,提升未來投資與業務發展能力。永續證券分派率於首五個年度為每年6.5%,其後每五年遞增期增加息差,初始遞增息差為每年0.25%,之後每期增加0.25%。本公司有權選擇延遞分派,且無次數限制,但若存在未支付的延遞分派,則不得宣派股息或回購股本,除非獲持有人同意。本公司可根據條款選擇贖回證券。
