华润置地(01109.HK)：刊发定价补充文件 - 华润置地有限公司根据3,900,000,000美元中期票据计划发行于二零二八年到期的300,000,000美元4.125%票据及于二零三零年到期的人民币4,300,000,000元2.40%票据内容摘要_股票频道

（原标题：刊发定价补充文件 - 华润置地有限公司根据3,900,000,000美元中期票据计划发行于二零二八年到期的300,000,000美元4.125%票据及于二零三零年到期的人民币4,300,000,000元2.40%票据）

华润置地有限公司（股份代号：1109）宣布根据其39亿美元中期票据计划发行两批票据：于2028年到期的3亿美元4.125%固定利率美元票据（股份代号：40005），以及于2030年到期的43亿人民币2.40%固定利率人民币票据（股份代号：85095）。两批票据统称为“票据”，仅向专业投资者发售，并已申请在香港联合交易所上市。美元票据发行价为面值的99.568%，净募集资金约2.987亿美元；人民币票据发行价为面值的100%，净募集资金约42.9亿元人民币。募集资金将用于偿还债务，并专项用于现有合格绿色项目。票据不设回售权，美元票据设有发行人赎回权。联合牵头经办人为多家国际金融机构。公告强调票据不适宜零售投资者投资，且未在美国注册，仅依据美国证券法S规则在境外发行。

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