华润置地(01109.HK)：香港联合交易所有限公司上市通知 - 华润置地有限公司根据3,900,000,000美元中期票据计划发行于二零二八年到期的300,000,000美元4.125%票据及于二零三零年到期的人民币4,300,000,000元2.40%票据内容摘要

（原标题：香港联合交易所有限公司上市通知 - 华润置地有限公司根据3,900,000,000美元中期票据计划发行于二零二八年到期的300,000,000美元4.125%票据及于二零三零年到期的人民币4,300,000,000元2.40%票据）

华润置地有限公司（于开曼群岛注册成立，股份代号：1109）宣布根据其3,900,000,000美元中期票据计划，发行两支票据：一支为于2028年到期的300,000,000美元4.125%票据（股份代号：40005），另一支为于2030年到期的人民币4,300,000,000元2.40%票据（股份代号：85095），统称为“票据”。票据将仅向专业投资者发售，并依据香港联合交易所证券上市规则第37章进行。公司已向香港联交所申请票据的上市及买卖许可，预计于2025年11月21日生效。本次发行由中银国际、星展银行有限公司担任牵头全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，招银国际、信银资本、国泰君安国际、花旗等担任联席全球协调人及相关角色，汇丰、中国建设银行（亚洲）、中金公司等多家机构担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，星展银行有限公司和瑞银担任联席绿色结构顾问。票据未在美国登记，不得在美国境内发售或出售。