中金公司(03908.HK)：海外监管公告 - 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2025年票面利率调整及债券回售实施的第一次提示性公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2025年票面利率调整及债券回售实施的第一次提示性公告）

中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2025年票面利率调整及债券回售实施的第一次提示性公告核心内容如下：

根据《募集说明书》约定，公司有权在“22中金G1”存续期第3年末调整票面利率。经审慎考虑，公司决定将本期债券后2年（2025年11月29日至2027年11月28日）的票面利率下调134个基点，调整为1.60%，采用单利按年计息，不计复利。

本期债券设投资者回售选择权。投资者可选择在回售登记期内登记，将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人，未登记则视为继续持有。回售登记期为2025年11月6日至11月12日，回售价格为面值100元，回售数量须为一手的整数倍（一手为10张）。投资者可通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可撤单，登记期内可撤销回售。

回售资金兑付日为2025年12月1日（因2025年11月29日为休息日顺延），由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理兑付。公司承诺在兑付日前2个交易日将足额资金划至指定账户。发行人可对回售债券进行转售，转售后将注销未转售部分。

相关机构联系方式：发行人中国国际金融股份有限公司，联系人邓博华，电话010-65051166；受托管理人华泰联合证券有限责任公司，联系人崔月，电话010-56839300；托管人中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，联系人郭艳，电话021-68606502。