中金公司(03908.HK)：海外监管公告 - 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2025年票面利率调整公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2025年票面利率调整公告）

中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2025年票面利率调整公告

重要内容提示：
● 调整前适用的票面利率：2.94%
● 调整后适用的票面利率：1.60%
● 调整后的起息日：2025年11月29日

本期债券名称为“中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）”，债券简称“22中金G1”，代码138664，发行总额25亿元，期限5年，附第3年末投资者回售选择权。债券起息日为2022年11月29日，原票面利率为2.94%。

根据募集说明书约定，公司在本期债券存续期第3年末有权调整后续计息期间票面利率。结合实际情况及市场环境，公司决定将票面利率下调134个基点，调整后2025年11月29日至2027年11月28日的票面利率为1.60%，采用单利按年计息，不计复利。

本次利率调整符合募集说明书相关约定，参考北京地区同资信证券公司近期同类债券收益率，公允反映债券收益情况，不违背诚信原则，有利于保护投资者权益。受托管理人华泰联合证券有限责任公司对本次调整无异议。

发行人：中国国际金融股份有限公司，联系人：邓博华，电话：010-65051166。
受托管理人：华泰联合证券有限责任公司，联系人：崔月，电话：010-56839300。
托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，联系人：郭艳，电话：021-68606502。

特此公告。