招商蛇口: 中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股之发行保荐书内容摘要_股票频道

（原标题：中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股之发行保荐书）

招商局蛇口工业区控股股份有限公司拟向特定对象发行优先股，募集资金用于房地产项目建设，符合“保交楼、保民生”政策方向。本次发行规模不超过78.405亿元，优先股采取附单次跳息安排的固定股息率，不可转换为普通股，发行对象不超过200名合格投资者。公司已召开董事会及股东大会审议通过发行方案，并取得国务院国资委批复。联席保荐人中信建投证券与招商证券认为，发行人符合优先股发行条件，内部控制有效，最近三年现金分红比例达标，募集资金用途明确合规。本次发行将优化资本结构，增强抗风险能力，但可能对普通股股东分红、表决权造成摊薄。发行尚需深交所审核通过及证监会注册。