(原标题:济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿))
圣泉集团拟向不特定对象发行可转换公司债券,总额不超过25亿元,用于绿色新能源电池材料产业化项目及补充流动资金。本次发行可转债期限为六年,每张面值100元,按面值发行,初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价的孰高者,且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值。本次发行不提供担保,由中诚信评级,公司主体及本期债券信用等级均为AA+sti,评级展望稳定。公司最近三年累计现金分红94,166.53万元,占年均可分配利润的119.67%。本次发行可转债尚需经上交所审核并报中国证监会注册。
