(原标题:国泰海通证券股份有限公司关于广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
广州信邦智能装备股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,标的公司为从事车规级数模混合芯片研发设计的企业。本次交易对价285,600万元,以发行股份方式支付,发行价格20.30元/股,发行数量83,413,687股,占发行后总股本的43.07%。交易对方包括无锡临英、庄健等,其中管理层股东获得的股份分首期和后期支付,后期股份对价6,100万元视业绩承诺完成情况分期解锁。业绩承诺期为2025至2027年度,包含净利润与收入双考核指标,并设置补偿机制。本次交易尚需股东大会审议通过及深交所审核、证监会注册。国泰海通证券担任独立财务顾问。










