美团-W(03690.HK)：建议发行美元及人民币优先票据内容摘要

（原标题：建议发行美元及人民币优先票据）

美团建议仅向专业投资者进行美元及人民币优先票据的国际发售。票据的发行尚无具约束力协议，最终是否落实取决于市况及投资者兴趣。目前票据的本金总额、利率、付款日期及其他条款尚未确定。

美元票据将通过高盛（亚洲）有限责任公司、Merrill Lynch(Asia Pacific) Limited及中信里昂证券有限公司作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人进行簿记建档定价。美元票据不会在美国登记，仅依据美国证券法第144A条向合格机构买家或S规则向非美国人士在美国境外发售。

人民币票据将由中信里昂证券有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、Merrill Lynch(Asia Pacific) Limited、中国建设银行（亚洲）股份有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、中国银行（香港）有限公司、中国银行股份有限公司新加坡分行、工银国际证券有限公司及中国工商银行（亚洲）有限公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并由农银国际融资有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司及中国银河国际证券（香港）有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，通过簿记建档确定定价。人民币票据亦不会在美国登记，仅依据美国证券法S规则于美国境外向非美国人士发售。

两类票据均不会在香港向公众发售，亦无编制零售及保险投资产品组合重要资讯文件。美团拟将所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途，具体用途可能因业务变化调整，但须符合中国内地法律法规。

公司已申请票据在联交所仅向专业投资者上市买卖，但上市不代表对公司或票据价值的认可。董事会强调，投资者应审慎行事。公告由董事长王兴代表董事会发布，日期为2025年10月27日。