(原标题:中信证券股份有限公司关于淮河能源(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告(二次修订稿))
淮河能源拟发行股份及支付现金购买淮南矿业持有的电力集团89.30%股权,构成关联交易。本次交易不涉及募集配套资金。交易完成后,淮南矿业及其一致行动人合计持股比例将提升至80.08%,仍为控股股东,安徽省国资委仍为实际控制人。本次交易旨在整合优质电力资产,解决同业竞争,履行资本市场承诺。标的资产经评估值为1,309,532.87万元,增值率22.23%。本次交易不会导致公司控制权变更,不构成重组上市。上市公司2024年度备考基本每股收益由0.22元提升至0.25元,不存在摊薄即期回报情况。本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会注册。










