希教国际控股(01765.HK)：(1)有关出售目标公司全部股权的主要交易;及(2)股东特别大会通告内容摘要

（原标题：(1)有关出售目标公司全部股权的主要交易;及(2)股东特别大会通告）

希教國際控股有限公司（股份代號：1765）就出售目標公司全部股權的主要交易刊發本通函。目標公司指威縣巨人教育科技有限公司（「巨人教育」）及河北五湖房地產開發有限公司（「五湖房地產」）的統稱，其合稱目標主體包括邢臺應用技術職業學院及相關物業。

出售事項涉及賣方四川希望教育及成都瑾育華向買方萊克控股及南風公司出售目標股權，代價為人民幣5.4億元，包括目標股權價值及總債務。付款安排分四期：首期人民幣2億元已支付；第二期人民幣1億元於轉讓70%股權後120日內支付；第三期人民幣1.2億元於2025年11月30日或之前支付；餘額人民幣1.2億元於2026年9月6日或之前支付。完成須待股東特別大會批准。

買方擔保人劉文憲先生提供無條件、不可撤銷的擔保。根據估值報告，截至2025年7月31日，目標主體全部股權公平值約為人民幣79.7百萬元，董事認為代價屬公平合理。

本公司將於2025年11月14日上午十時正舉行股東特別大會，以批准股權轉讓協議（經補充協議補充）及其項下交易。股東須於2025年11月12日上午十時正前交回代表委任表格。

出售事項預期為公司帶來未經審核收益約人民幣34.3百萬元，所得款項將用於償還債務及一般營運資金。董事認為交易符合公司及股東整體利益。