中金公司(03908.HK)：海外监管公告 - 2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)(续发行)发行结果公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)(续发行)发行结果公告）

中国国际金融股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）发行结果公告。

本期续发行债券已获上海证券交易所审核同意，并经中国证监会证监许可【2023】2429号文注册。发行规模不超过人民币22亿元（含22亿元），期限为5年期，附第3年末票面利率调整选择权及投资者回售选择权。起息日为2024年3月4日，票面利率为2.44%。

本期债券采取网下面向专业机构投资者簿记建档方式发行，发行工作于2025年10月21日结束。实际发行面值总额为17亿元，债券简称为“24中金G2”，代码为240635，最终发行价格为102.436元，认购倍数约为3.29倍。

发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。承销机构兴业证券参与认购，获配面值0.6亿元，报价及程序符合相关法律法规规定。

本公告依据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条发布，由董事会秘书孙男代表董事会出具。公告日期为2025年10月21日，地点为中国北京。发行人及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。