旭辉控股集团(00884.HK)：就重组可能进行的交易,涉及:(A)根据特别授权发行强制性可转换债券; (B)有关根据特别授权发行股东贷款转换股份的关连交易;(C)采纳股份奖励计划;(D)授出奖励;(E)增加法定股本;(F)终止现有股份计划;及(2)股东特别大会通告内容摘要

（原标题：就重组可能进行的交易,涉及:(A)根据特别授权发行强制性可转换债券; (B)有关根据特别授权发行股东贷款转换股份的关连交易;(C)采纳股份奖励计划;(D)授出奖励;(E)增加法定股本;(F)终止现有股份计划;及(2)股东特别大会通告）

旭辉控股（集团）有限公司拟于2025年10月31日召开股东特别大会，审议与债务重组相关的多项议案。重组计划包括注销约81亿美元现有债务，并发行总额约67亿美元的新工具及支付约950万美元现金，以改善资本结构并缓解流动性压力。

公司将根据特别授权发行本金总额为4,075,065,253美元的强制性可转换债券，初始转换价为每股1.6港元，到期日为基准日期起4年。债券持有人可自重组生效日起申请自愿转换，同时设有定期强制转换机制。若股份90个交易日成交量加权平均价超过触发转换价（每股5.0港元），则所有未偿还债券将自动强制转换。

主要股东茂福及Rain-Mountain分别持有300万美元和100万美元现有票据，将获发相应金额的强制性可转换债券。此外，茂福向Spectron提供的67,418,205美元股东贷款将按每股0.4港元价格转换为1,314,654,997股新股，其中76.92%股份将存入托管账户，直至相关新票据偿清后释放。

公司建议采纳新的股份奖励计划，期限为重组生效日起十年，拟向四名执行董事授出共计2,441,286,035份奖励。同时，提议将法定股本由20亿港元增至50亿港元，以支持重组及未来发展。独立财务顾问认为相关交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。