旭辉控股集团(00884.HK)：就重组可能进行的交易,涉及(A)根据特别授权发行强制性可转换债券;(B)有关根据特别授权发行股东贷款转换股份的关连交易;(C)采纳股份奖励计划;(D)授出股份奖励;(E)增加法定股本;及(F)终止现有股份计划内容摘要

（原标题：就重组可能进行的交易,涉及(A)根据特别授权发行强制性可转换债券;(B)有关根据特别授权发行股东贷款转换股份的关连交易;(C)采纳股份奖励计划;(D)授出股份奖励;(E)增加法定股本;及(F)终止现有股份计划）

旭輝控股（集團）有限公司（股份代號：00884）就重組可能進行的交易發佈公告，涉及：(A)根據特別授權發行強制性可轉換債券（包括向關連人士茂福及Rain-Mountain發行）；(B)股東貸款轉換股份的關連交易；(C)採納股份獎勵計劃；(D)授出股份獎勵；(E)增加法定股本；及(F)終止現有股份計劃。

重組旨在註銷約81億美元的現有債務，並發行本金合共約67億美元的新工具及支付約950萬美元現金，預計境外債務將減少約14億美元。重組已獲法院批准，並於2025年6月27日生效。重組須待多項條件達成，包括取得監管批准、資金準備及股東批准等，最後截止日期為2025年10月31日，可延至12月31日。

強制性可轉換債券本金為4,075,065,253美元，不計息，到期日為基準日期起4年，轉換價為每股1.6港元，觸發轉換價為每股5.0港元。茂福及Rain-Mountain將分別獲發行本金2,939,006美元及1,082,400美元的強制性可轉換債券。

茂福將把67,418,205美元股東貸款轉換為1,314,654,997股股份，轉換價為每股0.4港元，76.92%股份將存入託管賬戶。

董事會建議採納為期十年的股份獎勵計劃，並向四名董事授出共2,441,286,035份獎勵，其中林中先生獲授2,218,286,035份。獎勵歸屬與績效掛鉤，並設禁售承諾。

建議增加法定股本由20億港元至50億港元，以支持重組及未來發展。上述事項須待股東於特別大會批准。