中远海能(01138.HK)：国泰海通证券股份有限公司关于中远海运能源运输股份有限公司向特定对象发行A股股票的发行过程和认购对象合规性报告内容摘要_股票频道

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于中远海运能源运输股份有限公司向特定对象发行A股股票的发行过程和认购对象合规性报告）

中远海运能源运输股份有限公司（简称“中远海能”）向特定对象发行A股股票，募集资金总额为7,999,999,994.88元，发行价格为11.52元/股，发行数量为694,444,444股。本次发行对象最终确定为7家，包括公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司及其他6家机构投资者。其中，中远海运集团获配347,222,222股，限售期18个月；其余发行对象获配股份限售期为6个月。

本次发行募集资金净额为7,979,510,279.32元，用于补充流动资金及偿还债务等用途。发行过程采取竞价方式，定价不低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的80%且不低于每股净资产，最终发行价格与发行底价比率为123.34%。发行对象均以现金方式认购，资金来源合法合规，不存在保底保收益或财务资助情形。

本次发行已履行董事会、股东大会审议程序，并获上海证券交易所审核通过及中国证监会注册批复。保荐人国泰海通证券认为，发行过程合法合规，发行对象选择公平公正，符合相关法律法规及公司决议要求。新增股份将在上交所主板上市。

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信